En Ariège, dans les Pyrénées françaises, l'ours brun a été réintroduit dans une zone où les bergers font traditionnellement paître leurs moutons pendant l'été. L'augmentation de la population d'ours s'accompagne du mécontentement des éleveurs, dont le bétail est attaqué de plus en plus régulièrement. Yves est l'un des vieux bergers que le film suit alors qu'il tente de trouver un successeur. Sa jeune apprentie, Lisa, l'accompagne dans ses excursions à travers les magnifiques paysages de montagne. Pendant ce temps, Cyril, fils d'agriculteur, est obsédé par son désir de voir un ours. Son ambition est de rejoindre la police de la faune, chargée d'empêcher les bergers d'abattre les ours.